嘉兴地区*理财规划师*证书报考

2003年*人力资源和社会保障部公布的第五批53项*职业标准中，理财规划师正式被纳入了*职业大典。它是*一个由*权威机构颁发、*认证的理财规划师证书。取得*理财规划师证书，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的*途径，并将会取得客户的长期信赖。 随着金融业的国际化发展，金融行业对理财规划师的需求也日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的理财规划师。据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，*理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的*选择，成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。 根据十六大精神及《劳动法》、《职业教育法》相关文件，开展鉴定，推行证书制度，是落实党中央、国务院提出的“科教兴国”战略方针的重要举措。嘉兴市明德职业技能培训学校是经嘉兴市劳动和社会保障局批准，嘉兴市民政局注册登记并具有办学许可的职业培训学校。为提高我市金融从业人员的整体素质，我校在依托*高校专家资源团队的基础上，面向嘉兴地区组织*理财规划师证书鉴定培训工作，现将有关内容通知如下： 一、证书性质： 理财规划师、助理理财规划师为*二级、三级，证书*通用、上网可查、终身有效；它是表明具有从事金融理财岗位所必备学识和技能的证明；是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。 二、鉴定方式： 理财规划师、助理理财规划师2010下半年鉴定时间统一安排为11月20日。鉴定内容：依照理财规划师*鉴定标准，分设理论知识和实务技能知识进行鉴定，另理财规划师（*二级）还需进行综合评审。 三、参加对象： ●银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员； ●经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾 问的各行业从业人员。 四、培训内容： 基 础 知 识 知 识 职 理财规划基础 专 业 能 力 三 级 现 现金规划、 专 业 能 力 二 级 级 风 风险管理和保险规划 经 财务和会计基础 保 消费支出规划 投资 投资规划 保 宏观经济分析 投 教育规划 税收 税收筹划 金融基础 实 风险管理和保险规划 退休 养老规划 税务基础 家 投资规划 财 财产分配和传承规划 税 理财规划法律基础 税 退休养老规划 退休 综合理财规划规划 理 理财计算基础 社 财产分配和传承规划 理财规划师工作流程和要求 综 五、申报条件： 助理理财规划师（具备以下条件之一）： （1）具有高中学历，连续从事本职业工作6年，经本职业培训达标准学时数， 并取得结业证书。 （2）具有大专学历，连续从事本职业工作1年，经本职业培训达标准学时数， 并取得结业证书。 理财规划师（具备以下条件之一）： （1）取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年， 经本职业培训达标准学时数，并取得结业证书。 （2）具有本科学历，连续从事本职业工作5年，经本职业培训达标准学时数， 并取得结业证书。 （3）从事本职业工作13年，经本职业培训达标准学时数，并取得结业证书。 六、考培费用： 理财规划师：4530元/人（含报名、教材、培训、鉴定、论文评审等全部费用）； 助理理财规划师：3200元/人（含报名、教材、培训、鉴定等全部费用）； 注：理财规划师考试需用到专项理财计算器，学校可以帮忙代购，费用自理。