杭州智联经纬理财规划师二级培训

杭州智联经纬理财规划师二级培训__杭州理财规划师培训，杭州理财规划师 理财规划师*认证(ChFP)是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师*认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。为满足金融业对专业理财规划师的需求，智联经纬现面向各金融从业人员提供*理财规划师鉴定培训。 培训目标 根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划； 5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案； 6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 职业等级 考核方式 理财规划师*由*劳动和社会保障部 颁发资格证，分为三个等级，分别为: 助理理财规划师（*三级） 理财规划师（*二级） 高级理财规划师（*一级） 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。其中理财规划师和高级理财规划师须进行综合评审。 报考条件 助理理财规划师（具备以下条件之一即可报考）: 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。 具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。 具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 具有其他专业*专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 理财规划师（具备以下条件之一即可报考）: 具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。 取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。 取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训规定标准学时数，并取得结业证书。 高级理财规划师（具备以下条件之一即可报考）: 具有大专学历或学士学位，取得理财规划师证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划下正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果，奖励成果，论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 取得金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果，奖励成果，论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 提交资料 考核时间 身份证复印件两份，学历证明复印件两份，以及二寸蓝底照片6张，相关工作年限证明一份。 理论知识考试时间为90分钟；专业能力考试时间为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 我们的收费标准 奔驰奔驰永远卖不出桑塔纳的价格。答案大家都明白，因为品质不同！在培训行业也是如此，如师资不同，费用成本亦不一样（老师2000每天可以聘，20000一天也可以聘）。 在智联经纬，我们永远会掌握培训费用与课程质量的平衡！对此我们只有三个理由： 1.或许您很在意金额，但我们不赞成您一次次通过重修来消耗时间，纵然是免费的！ 2.或许您有钱也有时间，但我们不赞成您把培训作为一项娱乐，因为培训是最讲究性价比的事情！ 3.如果您对钱、时间和取证全都不在乎，请您选择其他机构来培训！ 考试内容 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式 理财规划师 (二级) 理论知识(125选择题) 08:00-10:00 职业道德 单项选择题 答题卡 多项选择题 理论知识 单项选择题 多项选择题 判断题 实操知识(90题) 10:30-12:30 专业能力 单项选择题 答题卡 案例选择 综合评审 14:00-15:30 案例分析 纸笔作答 助理理财规划师 (三级） 理论知识(125选择题) 08:00-10:00 职业道德 单项选择题 答题卡 多项选择题 理论知识 单项选择题 多项选择题 判断题 实操知识(90题) 10:30-12:30 专业能力 单项选择题 答题卡 案例选择 考试安排 等级 考试内容 考试时间 成绩公布时间 证书颁发时间 理财规划师(二级) 基础知识 每年2次 5月中旬 11月中旬 考试后2个月内 成绩公布后 2个月内 专业技能 综合评审 助理理财规划师(三级) 基础知识 专业技能 教学资料 助理理财规划师（*三级）教学资料： 教材：<<理财规划师*职业标准>>,<<理财规划师职业技能培训鉴定教材>>； 参考资料：理财、会计、金融、税收、保险、法律等专业图书和案例分析库相关资料不少于200册。 教学大纲、教学计划：教学大纲依据《理财规划师》*职业标准制定；教学计划依据《理财规划师》*职业标准制定。 理财规划师（*二级）教学资料： 教材：<<理财规划师*职业标准>>，<<理财规划师职业技能培训鉴定教材>>； 参考资料：理财、会计、金融、税收、保险、法律等专业图书和案例分析库相关资料不少于300册。 教学大纲、教学计划：教学大纲依据《理财规划师》*职业标准制定；教学计划依据《理财规划师》*职业标准制定。 考试教材 此次出版的新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（*三级）和理财规划师（*二级），是通过各级*理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于*理财规划师三级和二级的考试。 新版教程鲜明特点： 一、致力于解决理财规划师执业的本 二、强调理财规划师需要具备全面综 三、具有鲜明的时代特色； 四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法 关于证书 认证证书说明： 通过系统培训经*统一考试，合格者可获得理财规划师认证证书，该证书是鉴定理财师专业水平的权威证明，也是目前*理财师认证系统级别*的证书。 理财规划师（ChFP）*认证是由*人民共和国人力资源和社会保障部颁发的证书，是*一个由*权威机构颁发的理财行业证书。证书采用*统一编号，可登录*人力资源和社会保障部官方网站――*工作网）查询。