杭州理财规划师考试报名培训党校

*人民共和国人力资源和社会保障部 理财规划师-CHFP 杭州理财师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球最热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列*。 那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年*收入达200多万港元，*理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。 CHFP理财规划师*认证是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供*理财规划师三级职业鉴定培训。 一、【培训课程特色】 整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金； 二、【培训对象】 有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。 三、【培训目标】 根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划； 5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案； 6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 证书发布机构:*人民共和国人力资源和社会保障部 *证书： 通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的*人民共和国理财规划师证书。证书*范围内有效，*统一编号，网上随时可以查询。 本单位培训承诺：学员参加*证书考试一次未通过，可免费参加下一期的课程培训，直到考过为止，只需交纳补考费。 【课程内容】 基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础 专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程 提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划 考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解 【报考资料及联系方式】 1、填写*统一鉴定申报表 2、一寸二寸照片各两张 3、身份证、学历证书原件及复印件各二份 4、专业工作年限证明并加该单位公章 『联系方式』 地址：浙江省委党校()。 余杭塘上：B支1线 1路 游8线/Y8 15路 23路 30路 67路 70路 90路 95路 192路 204路 333路 省委党校：B支4区间 B支4线 15路 19路 43路 70路 75路 186路 209路 215路 816路 联系人:程老师