美国注册财务策划师（RFP）泉州认证班

一、RFP简介 美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织，目前在全球共有约15个*和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等*和地区，在亚太已分布21个*和地区。 财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。在国外，财务策划服务已不是一个新生事物，20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，而今在许多*已经几乎深入到每一个家庭或个人。 现时的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行，保险，证券公司，会计，法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额年薪，财务策划师已成为目前全球*的职业之一。 二、培训对象 1.具有专业资格认证者，如*劳动社保部理财规划师CFP、AFP等；?? 2.银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；?? 3.保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员；?? 4.证券公司的投资理财顾问和客户经理；?? 5.基金公司销售经理、客户服务人员,?投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；?? 6.提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）；?? 7.其他在个人，家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士； 三、认证考试 顺利完成全部课程（考试合格且出勤率达80%以上）的学员，由RFPI*发展中心和颁发《财务策划师专业》结业证书。并获准参加RFP统一考试，考试通过后，由美国注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划师》资格证书。 四、课程设置 国际理财专业课程共五门是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员全面具备国际理财师从业资格与业务能力。 ◆ RFP-CN01财务策划基础（Foundation of Financial Planning） ◆ RFP-CN02投资策划（Investment Planning） ◆ RFP-CN03保险计划（Insurance Planning） ◆ RFP-CN04税务及退休计划（Tax ＆ Retirement Planning） ◆ RFP-CN05财务策划实务与策略（Advanced Financial Planning） 五、RFP统一考试具体规定 1. 考试科目：《财务策划基础》、《投资计划》、《保险计划》、《税务及退休计划》、《高级 财务策划》等五科。?? 2. 考试类型：选择题与简答题。总分100分。?? 3. 试题语言：中文。?? 4. 及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。?? 5. 报考资格：《注册财务策划师专业》结业证书持有者，学会附属会员 (AffiliateMember)?及 符合相关规定之人士。?? 6. 取得*人民共和国人力资源社会保障部理财规划师证书或*金融标准委员会AFP CFP者，可申请*两门。 六、报名方式 1. 填写报名表格； 2.一寸彩色登记照片4张；?? 3.身份证、*学历与职称证书复印件；?? 4. 将申请表格相关文件交给福建管理中心—博思达机构金融事业部。 七、费用标准 1. 全程班：13800元（包括认证注册费2200元、考务费2000元、教材资料费400元、报名费200元、培训费9000元）； 2. 对接班：8800元（指已参加劳动部CFP或金标委AFP培训班的学员）。 八、增值服务 1. 优秀学员将受聘博思达理财师专业团队，开展理财咨询、培训等服务； 2. 不定期参加博思达理财师沙龙，开展联谊、交流、户外拓展等活动； 3. 优秀学员将有机会获得博思达金融教育奖学金； 4. 学员或企业将免费享有金融业人才推介服务。 泉州分校地址：泉州市丰泽区刺桐北路734号（瑞祥东苑旁） 承办单位：福建省前沿职业培训学校，博思达金融教育事业部 官方网站： （*金融教育网）