上海交大企业上市与私募融资总裁高级研修班

模块一 宏观经济分析与资本市场概论（2天） ●宏观经济分析与产业政策解读 全球经济环境分析 *宏观经济运行态势与调控动向 当前*产业经济政策解析 当前经济环境下投资机会分析 ●VC/PE股权投资基金概述 全球资本市场分析 风险投资和私募股权投资政策解读 国内外VC/PE股权基金发展的概况 模块二 企业转型升级（2天） ●企业战略管理 品牌战略与品牌管理 结合切割营销的*营销理论，谋求品牌为企业带来超额增殖利润的最有效的品牌战略； 品牌塑造与管理的流程：如何建立品牌的识别体系； 品牌的价值延伸；品牌定位的疆界；多层次品牌的组合；品牌化战略与品牌架构的优选。 ★商业模式优化设计 商业模式盈利模式构成、商业模式定位变化规律； 典型商业模式诊断、商业模式设计、商业模式评估、商业模式创新，商业模式价值挖掘。 模块三 VC/PE股权投资基金设立及募集（1天） VC/PE股权基金设立的相关政策/法律/法规 当前法律环境下人民币基金的发起与募集 VC/PE股权基金的融资形式、方向及关键因素 VC/PE股权基金的融资技巧及策略 VC/PE股权基金的风险内控与激励机制 模块四 VC/PE股权投资基金项目选择（1天） 商业计划书的研读与写作 标的公司寻觅及交涉/尽职调查 热点行业分析及项目选择 对赌/协售等合约的签署与执行 融资价格的谈判及法律文件 模块五 VC/PE股权投资基金管理操作（1天） VC/PE股权基金投资后管理 被投企业的成长辅导与再融资 企业产权机制调整和公司治理架构 企业治理结构的设置与完善 股权激励透视与实战解析 模块六 VC/PE股权投资基金退出（1天） VC/PE股权投资基金如何退出 股权转让模式解析 VC/PE股权基金交易形式：IPO和杠杆购并 PE在国内投资的退出策略和转型 管理层收购与股权投资退出 VC/PE股权基金获利退出的渠道设计 模块七 企业投融资战略与资本运作（2天） ●投融资与资本运作 多层次资本市场发展综述 企业如何利用资本市场实现快速发展 资本结构或债务结构的改善 资产进行剥离、置换、出售、转让 融资融券与股指期货 ●企业快速成长与融资战略 企业持续成长战略制定 企业融资的形式、方向及关键因素 企业如何进行融资 融资过程中风险识别与控制 模块八 公司治理结构与品牌战略（2天） ★创业股东股份设计、管理与重组再造 创业股东股份设计、管理与重组再造 企业治理结构的设置与完善 企业员工持股与薪酬制度安排 股权激励透视与实战解析 企业内部控制体系建设 企业品牌的创建与管理 品牌的组成要素、品牌架构或体系、品牌定位 通过市场营销计划来管理品牌 品牌的强化、重焕活力和振兴 品牌的长期管理 模块九 非上市中小企业的融资实务运作（1天） 债务市场融资 权益市场融资 房地产信托融资 金融期货市场融资 金融期权市场融资 各类政策性补贴资金 非上市中小企业融资瓶颈分析 非上市股份有限公司股份转让操作 模块十 企业并购与资产整合 企业并购流程和方法及合同起草谈判 企业资产并购与反并购 国内并购重组市场政策法律环境与现状分析 企业并购战略思维、战略规划与时机选择 交易结构设计/谈判/风险控制及法律实务 管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP） 杠杆收购（LBO）的方式与策略 企业并购后的整合要点及难点分析 模块十一 股权投资之法律和财务安排（2天） ●股权投资之法律 公司法/证券法/合伙企业法 VC/PE股权投资基金法律实务 股权转让的法律安排 融资价格的谈判及法律文件 选择券商、律师、会计师等中介注意的法律问题 ●股权投资之财务 VC/PE股权投资基金的会计处理和税收处理 企业私募及并购上市前的财务规划 模块十二 上市战略的选择与操作（2天） 国内外资本市场新格局与IPO发展趋势 企业上市的地点、时机与方式的优化选择 国内主板/中小板/创业板上市核准制度与申请流程 创业板上市具体实务 海外资本市场概览与各国上市利弊分析及选择 海外上市流程、审批、监管及注意事项 企业上市股票发行操作与策略 新三板场外交易市场融资 ★拟上市企业如何选择券商、律师、会计师等中介机构 增值服务（2天） ●金融产品投资概要 汇率投资与管理 债券投资 证券市场投资 期货、期权与基金投资 黄金投资 房产投资 其他投资等 ●董事长的私人财富管理 投资家超越自我 身心健康财富管理 财富积累、保护与传承 财富结构与家庭资产配置 婚姻变动中的财产风险防范 财富管理方案设计与工具选择 财富的永续传承-私立基金会的组织与管理