杭州理财规划师CHFP资格培训考试

理财规划师（CHFP） 理财规划师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球最热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。 理财规划师*认证(ChFP)具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供*理财规划师二级、三级职业鉴定培训。 一、【培训课程特色】 整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金； 二、【培训对象】 有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。 四、【报考条件】 凡报考*职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。 （3）具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。 凡报考*二级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。 （3）取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 五、【课程内容】 基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础 专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程 提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划 考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解 七、【*统考及授课时间】 *统考时间11月中旬 开课时间：8月22日开始 上课地点：浙江省委党校（杭州市文一路80号） 八、【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等 *二级（技师）4900元 *三级3900元