杭州广联理财规划师-CHFP培训班

*人民共和国人力资源和社会保障部 理财规划师-CHFP 课程优势:面授课程以外还需供历年试题网上练习并提供试卷题答案解析，提高考试通过率! CHFP理财规划师*认证是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供*理财规划师一级、二级、三级职业鉴定培训。浙江*一家开设高级理财师面授课程培训的学校，特聘北京专家授课；历年考试真题试卷齐全，*网络模拟考试平台；浙江省90%生源源于我校，第二十八期课程现火热招生中。 一、【培训课程特色】 整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金； 二、【培训对象】 有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。 三、【培训目标】 根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划； 5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案； 6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 四、理财规划师【报考条件】 凡报考*职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。 （3）具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。 凡报考*二级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。 （3）取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 凡报考*一级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。 （2）取得本职业二级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。 五、【课程内容】 基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、 税收基础、理财计算基础 专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、 房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程 提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划 考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解 六、【考核和证书颁发】 通过培训，考试合格者将获得*人民共和国人力资源和社会保障部颁发的理财规划师证书。证书*有效，*统一编号，网上随时可以查询。 七、【*统考及授课时间】 *统考时间2016年11月 开课时间6月中旬 上课地点：浙江省委党校（杭州市余杭塘路69号社会主义1楼108室） 八、【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等 *三级2900元 *二级（技师）3900元 *一级（高级）12800元 九、【报考资料及方式】 1、填写*统一鉴定申报表并加该单位公章 2、二寸JPG白底电子版照片 3、身份证、学历证书原件及复印件各一份二寸JPG白底电子版照片 地址：浙江省委党校社会主义1楼108室(杭州市拱墅区余杭塘路69号) 培训周期 一周以内