银行理财必备技能

人人都是理财规划师——银行理财必备技能 课程背景： 银行的竞争越来越激烈，产品同质化也越来越严重，所以，提升理财人员的专业素质及核心竞争力，是每个银行提升零售业绩的关键和重中之重。想要成为一名专业的理财经理首先要清晰自己的岗位职责和工作内容，其次掌握专业的金融理财知识，及运用娴熟的营销技巧，但往往很多理财经理都不知道如何做好一名专业的理财经理，导致业绩个人销售业绩屡屡遭遇瓶颈，更留不住高净值客户。本次课程是专门为需要理财经理岗位量身设计的专业素质提升课程。 从专业视角出发，从理财经理岗位要求、理财经理素质要求、理财经理知识要求、理财经理技能要求四个方面讲述银行理财经理上岗所必须掌握的知识与技能。另外，还加入了开发及维护高净值客户的实战技巧，以案例与技巧相结合的形式，为理财经理打开金融产品销售的新模式、新思路。通过导入演练财经资讯播报技巧及客户资产报告解读的训练，最终培养理财经理长期点线面的学习习惯及向客户分析与做全球资产配置规划的能力。 课程收益： ● 了解理财经理自身的定位和价值及具体工作内容 ● 掌握理财经理必备的金融知识和正确的理财观念 ● 大类资产配置观念的建立 ● 每日全球财经资讯的解读 ● 客户投资报告的解读及为客户做合理的资产配置 ● 掌握理财经理销售技巧，打开金融产品销售新模式，新思路 ● 如何利用渠道开发高净值客户——沙龙活动的举办 ● 如何利用FORM表格管理和深度开发高净值客户